Σε οριστική συμφωνία εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo Global Management έναντι 6,7 δισ. ευρώ (5,7 δισ. λίρες) κατέληξε η easyJet. Η συμφωνία ανακοινώθηκε σήμερα (6/8), μετά την απόφαση του ανταγωνιστικού επενδυτή Castlelake να αποσύρει το ενδιαφέρον του, εγκαταλείποντας τη διεκδίκηση της εταιρείας.
Η Apollo θα αποκτήσει την easyJet προσφέροντας 8,35 ευρώ (7,15 στερλίνες) ανά μετοχή, τιμή που είχε καταθέσει τον προηγούμενο μήνα. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας ήρθε μόλις μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, με την Castlelake να επιλέγει να μην εμπλακεί σε ανταγωνισμό προσφορών.
Στο νέο μετοχικό σχήμα, ο ιδρυτής της easyJet Στέλιος Χατζηιωάννου και η οικογένειά του θα διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία. Παράλληλα, στους μετόχους παρέχεται η δυνατότητα είτε να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους είτε να τη μεταφέρουν στο νέο σχήμα, έως ποσοστό 49,9%.
Επίσης, ποσοστό έως 5% θα παραμείνει σε ειδικό επενδυτικό σχήμα (“EU Trust”), το οποίο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αεροπορικών εταιρειών, περιορίζοντας τη συμμετοχή της Apollo στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του 49,9%.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται έως το τέλος Μαρτίου του 2027.
Η Apollo έχει δεσμευθεί ότι θα διατηρήσει τα κεντρικά γραφεία της easyJet τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να στηρίξει τη σημερινή στρατηγική της εταιρείας και να χρηματοδοτήσει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή της πορεία.
Ο επικεφαλής ιδιωτικών κεφαλαίων της Apollo στην Ευρώπη, Alex van Hoek, χαρακτήρισε την easyJet ως “ηγέτιδα δύναμη στην ευρωπαϊκή αεροπορία”, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει οικοδομήσει ισχυρή θέση στην αγορά χάρη στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό της μοντέλο, το εκτεταμένο δίκτυό της και το αναγνωρίσιμο εμπορικό της σήμα. Όπως ανέφερε, η Apollo στηρίζει τη στρατηγική της easyJet για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή των εργαζομένων στην επιτυχία της εταιρείας.
Ο πρόεδρος της easyJet, Stephen Hester, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο αξιολόγησε διεξοδικά την πρόταση της Apollo σε σύγκριση με τις προοπτικές της εταιρείας ως ανεξάρτητης επιχείρησης. “Παραμένουμε πεπεισμένοι για τις δυνατότητες της easyJet και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που έχει μπροστά της. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προσφορά αποτυπώνει εύλογα την αξία της εταιρείας και προσφέρει στους μετόχους άμεση, βέβαιη και ελκυστική απόδοση”, σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet Kenton Jarvis χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία της Apollo στον κλάδο των αερομεταφορών την καθιστά έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο για την επόμενη φάση ανάπτυξης της easyJet.
Με πληροφορίες από The Guardian
